华泰证券研报表示，感光干膜作为PCB制造的关键材料，有望伴随下游景气持续增长，AI等领域进一步带动高端干膜需求。当前感光干膜国产化率较低，伴随内资企业加速高端领域技术突破与产能扩张以及政策端支持，国产化率未来有望提高，行业头部企业有望受益。
今年以来，更加积极的财政政策持续落地，成效不断显现。 从地方债券角度看，记者梳理Wind数据发现，今年前5个月，各地发行地方债券规模总计达到47219亿元，较2025年同期的43148亿元增长超9%。从债券类型看，用于置换存量隐性债务的再融资专项债券（简称“置换债券”）和新增专项债券占比较大。前5个月，各地发行置换债券合计14263亿元，占地方债券总体发行规模的30%，完成全年限额2万亿元的71%
华泰证券研报表示，近日，高温天气促使南方区域最大负荷连续四日创新高，且最大负荷较往年提前近1月创新高，对电力板块市场行情形成催化。煤电在利用小时数和现货/月度电价层面有望直接受益于最大负荷连创新高，市场或担忧用电负荷攀升带动煤价上涨，但煤价上涨也是市场化电价上涨的重要支撑，电价可以逐步传导成本压力。电力股还在基本面的左侧，电价反弹具备持续性，“高温天气”最直接催化火电行情；清洁能源或更受益于一次能
早盘油价小幅走高。近月西得州中质油期货上涨0.2%，报每桶92.31美元。美国总统特朗普周一试图平息以色列与真主党之间日益加剧的冲突，该冲突威胁到美国与伊朗的和平谈判。特朗普宣布，双方已同意停火，以色列总理内塔尼亚胡已取消对黎巴嫩的袭击。然而，Tickmill的Joseph Dahrieh在一封电子邮件中表示，美伊谈判缺乏明显突破，且中东地区再次发生冲突事件。这位董事总经理补充说，这些因素加剧了人
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